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乐居财经 王敏 6月20日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”）发布首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）。

招股书显示，道生天合拟公开发行股份不低于5862万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的10%。公司计划募资8亿元，其中，6.15亿元用于年产7.8万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目，1.85亿用于偿还银行贷款及补充流动资金。经计算，公司发行估值80亿元。

业绩方面，2020年、2021年、2022年，公司营业收入分别为33.32亿元、31.27亿元、34.36亿元；净利润分别为1.39亿元、8468.46万元、1.08亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1.58亿元、7134万元、1.04亿元。

报告期内，道生天合现金分红分别为8000万元、8000万元及9000万元，三年合计现金分红2.5亿元。

报告期内，公司研发费用分别为7,594.09万元、7,890.44万元、9,406.75万元，呈增长趋势，占营业收入比例分别为2.28%、2.52%、2.74%，呈逐年上升趋势。

近年来，公司不断开发新产品，并致力于拓展产品的应用领域。新能源汽车及工业胶粘剂可广泛应用在电机、电池和电控零部件等新能源汽车三电系统，传感器等电子领域及其他工业领域，目前已涵盖了比亚迪集团、广汽集团、吉利集团、泰科电子、蜂巢能源、国轩高科、远景能源、博瑞电力、赣锋集团等终端客户。

道生天合是家致力于新材料的研发、生产和销售的企业，产品围绕着环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料，形成风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂系列产品。